Vermögensberatung
mit Weitblick.

Ehepaar sitzt am Steg

Strategische Vermögensberatung

Sie möchten Ihr Vermögen langfristig auf eine solide Basis stellen? Wir unterstützen Sie bei der Wahl der geeigneten Vermögensstruktur.

Arbeitet Ihr Vermögen in Ihrem Sinne?

Besonders bei großen und breit gestreuten Vermögenswerten, die sich aus unterschiedlichsten Vermögensklassen zusammensetzen, ist es wichtig, die Struktur in Ihrer Gesamtheit zu erfassen. Dabei sollten Sie unter anderem die Antworten auf folgende Fragen kennen:

  • Wie setzt sich Ihr Vermögen genau zusammen?
  • Stimmt die aktuelle Vermögensstruktur mit Ihren persönlichen Zielen und Vorstellungen überein?
  • Wie hoch ist das Gesamtrisiko?

Vermögen langfristig erhalten – mit strategischer Vermögensberatung

Frau betrachtet Halskette in Spiegel

Nach einer eingehenden Analyse helfen wir Ihnen bei der Wahl und Umsetzung der geeigneten Struktur, mit der Sie Ihr Vermögen und damit Ihren Lebensstandard langfristig erhalten. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die eine fundierte Beurteilung und Erläuterung braucht. Das können Sie außerdem von uns erwarten:

  • Gemeinsam mit langjährigen und vertrauten Partnern betrachten wir Ihr Vermögen ganzheitlich.
  • Neben der Konsolidierung Ihrer liquiden Anlagen berücksichtigen wir auf Wunsch auch alle anderen Vermögenswerte – von Immobilien bis Unternehmensanteilen.
  • Auch bei der rechtzeitigen Weitergabe von Vermögen an die nächste Generation beraten wir Sie gerne.
  • Wir haben langjährige Erfahrung mit Stiftungen, Lebensversicherungen, Spezialfonds und Anlagegesellschaften und können so die Struktur über Ihre Erwartungen hinaus optimieren.

Vermögen vermehren: Nutzen Sie Ihre Chancen?

Egal wie komplex Ihre Anforderungen auch sind: Ein Expertenteam der Zürcher Kantonalbank Österreich AG unterstützt Sie bei der aktiven und chancenorientierten Vermögensplanung. Sie möchten selbst aktiv Ihre Anlageideen einbringen? Gerne stehen wir Ihnen als Sparring-Partner bei der Beurteilung von Investments zur Seite.

Persönliche und transparente Beratung

Unsere Kundenberatung basiert auf vier Schritten.

1. Bedürfnisse verstehen
  • Unsere Berater nehmen sich die Zeit, Ihnen zuzuhören und möchten Ihre persönliche, familiäre und berufliche Situation, finanziellen Ziele und Ihre Risikobereitschaft verstehen.
  • So können wir mit Ihnen Lösungen erarbeiten, die exakt auf Sie zugeschnitten sind.
2. Lösungen entwickeln
  • Wir beraten Sie ganzheitlich und berücksichtigen Ihre gesamte heutige und künftige Lebenssituation über alle Lebensphasen und Generationen hinweg.
  • Dabei profitieren Sie auch vom Know-how unserer externen Partner.
3. Sie entscheiden, wir setzen um
  • Auf Basis unserer Lösungsvorschläge wählen Sie jene Variante, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
  • Wir kümmern uns um die Umsetzung und legen dabei besonderen Wert auf Transparenz um gemeinsam Ihren Weg zu gehen.
4. Überprüfen, Kontrolle & Transparenz
  • Unser regelmäßiges Reporting informiert Sie über die Entwicklung Ihres Portfolios.
  • Wenn sich Ihr Anlageziel oder die Marktbedingungen ändern, nehmen wir Anpassungen vor.

Sie möchten mehr über unser Angebot erfahren?
Wir freuen uns auf ein unverbindliches Gespräch mit Ihnen.

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