Team Vermögensplanung

Seit September 2010 leite ich die Abteilung Vermögensplanung. Ich bin primär für die Betreuung von sehr vermögenden Privatkunden und Unternehmern zuständig. Dabei entwickle ich individuelle, maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Kunden mit erhöhtem Beratungsbedarf. Zusammen mit einem Netzwerk von externen Spezialisten decke ich Themen wie Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie erbrechtliche Beratungen ab. Zudem verantworte ich strategische Projekte, die ein vertieftes Know-how im grenzüberschreitenden Private Banking benötigen.

Private Banking heißt für mich, unsere Kunden gesamtheitlich in allen finanziellen Fragestellungen zu betreuen. Mit unserer Mutter, der Zürcher Kantonalbank, können wir unseren Kunden „das Beste aus zwei Welten“ bieten. Einerseits die Sicherheit und das internationale Netzwerk einer der größten Schweizer Banken und andererseits die individuelle, sehr persönliche Betreuung durch eine österreichischen Privatbank mit überschaubarer Größe.

Schon seit bald 20 Jahren bin ich im internationalen Private Banking tätig. Für eine renommierte Schweizer Privatbank baute ich eine Tochterbank im Ausland auf. Danach arbeitete ich bei der größten Schweizer Bank in der Abteilung Wealth Planning. Vor meinem Wechsel zur Zürcher Kantonalbank Österreich AG (damals PRIVATINVEST BANK AG) war ich im Family Office einer der vermögendsten europäischen Unternehmerfamilien tätig.

An der Universität Zürich habe ich das Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen und berufsbegleitend die Studiengänge zum Executive Master of Financial Consulting (CFP) und zum Certified Estate Planner (CEP) absolviert.

Seit April 2010 unterstütze ich die Berater des Private Banking und kann als Assistentin all meine Stärken einsetzen. Eine meiner Aufgaben ist es, unseren Beratern den Rücken freizuhalten, so dass sie sich ausschließlich auf unsere Kunden konzentrieren können.

Bereits nach meiner Matura an der HBLA begann ich als Assistentin der Geschäftsleitung bei einem Bauträger und später bei einem Immobilienmakler zu arbeiten. Im Frühjahr 2008 legte ich die Konzessionsprüfung für das Gewerbe der Immobilienmakler erfolgreich ab.

Nun stelle ich mich als Quereinsteigerin einer komplett neuen Herausforderung und freue mich, dass ich bei der Zürcher Kantonalbank Österreich AG diese Chance bekommen habe.

Gleich zu Beginn bin ich im Team sehr herzlich aufgenommen worden und fühle ich mich seit dem ersten Arbeitstag in unserem Haus sehr wohl.